Die Auskunft-Funktionen stehen Ihnen in jedem Programmteil zur Verfügung und ermöglichen eine schnelle und komfortable Übersicht über wichtige Daten Ihrer Mandanten.
Derzeit sind folgende Auskunft-Funktionen verfügbar, die in den nachfolgenden Absätzen kurz dargestellt werden:
- Mandanten-Auskunft
- Besteuerungsdaten-Übersicht
- Zusätzliche Altersvorsorge-Übersicht
- Bescheid-Auskunft (EBP-Lizenz erforderlich)
- Vorauszahlungs-Auskunft (EBP-Lizenz erforderlich)
Mandanten-Auskunft
Über die Mandanten-Auskunft gelangen Sie direkt in die zentralen Stammdaten des geöffneten Mandanten. Hier können Sie sämtliche Stammdaten des Mandanten einsehen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Per Knopfdruck stehen Ihnen also genau die Daten zur Verfügung, die Sie interessieren, ohne gleich ein ganzes Programm aufrufen und wieder schließen zu müssen.
Bescheid-Auskunft
Über die Bescheid-Auskunft werden alle Steuerbescheide eines Mandanten in tabellenform angezeigt. Die einzelnen Datensätze sind neben dem Namen und der Nummer ihres Mandanten durch Datum, Steuerart, Jahr und Bescheidnummer gekennzeichnet, so dass die gesuchten Daten schnell angesteuert werden können. Durch Markieren eines Datensatzes wird sofort eine Kurz-Info der Verwaltungsdaten sichtbar. Das sind z.B. Sachbearbeiter, Rechtsbehelfs-, Einspruchs- und Klagegründe oder der Nachzahlungs- bzw. Erstattungsbetrag. Durch einen Doppelklick auf den markierten Datensatz wird ein Bescheidabgleich zwischen den von unserer Software berechneten Werten und den von der Finanzverwaltung im amtlichen Bescheid festgesetzten Werten angezeigt.
Für den gewählten Steuerbescheid werden alle Details dargestellt, so dass Sie jederzeit schnell Auskunft über den gewünschten Steuerbescheid geben können. Gerade bei lang- oder mittelfristigem Einsatz entfällt damit das zeitaufwendige Suchen nach Informationen.
Vorauszahlungs-Auskunft
Die Vorauszahlungs-Auskunft stellt ein weiteres praktisches Instrument dar. Mit einem Mausklick lassen sich die fälligen Vorauszahlungen anzeigen. So können Sie während eines Telefonats mit einem Mandanten „mal eben“ eine fundierte Auskunft geben. Standardmäßig werden die drei wichtigsten Jahre dargestellt – alle weiteren Vorauszahlungen dann in weiteren jahresspezifischen Fenstern.
Besteuerungsdaten-Übersicht
Aus der Besteuerungsdaten-Übersicht sind die Berechnungs- und Bescheid-Daten für sämtliche bearbeitete Veranlagungs- oder Erhebungszeiträume eines Mandanten für alle Steuerarten ersichtlich. Bei Bedarf stehen Ihnen auf Knopfdruck wichtige Informationen zur Verfügung, auf die Sie z.B. bei Mandanten-Gesprächen ohne lästiges Suchen zurückgreifen können.
Zusätzliche Altersvorsorge-Übersicht
In der Übersicht zur Altersvorsorge-Zulage sind die wichtigsten Daten im Bezug auf die geleisteten Altersvorsorgebeiträge jahresspezifisch dargestellt. Sie erkennen sofort wie hoch der Zulagenanspruch und die berechnete ESt-Auswirkung eines bestimmten Jahres war und können auch hier ohne zeitaufwendiges Suchen in kürzester Zeit eine Auskunft erteilen oder sich selbst einen Überblick verschaffen.